Fiche métier Gestionnaire de patrimoine

Découvrez les missions, les compétences, les qualités, le profil et le salaire du métier gestionnaire de patrimoine.

Esam, école de management, école de finance, école de droit

Missions d’un gestionnaire de patrimoine

Evalue le patrimoine d’un client
Etudie les ressources et la situation familiale d’un client
Prend en compte les attentes du client et doit parfaitement comprendre si le client souhaite réaliser des investissements sûrs ou plus rentables
Détermine une stratégie de placement
Surveille les nouveaux textes de loi qui impactent le patrimoine de ses clients
Propose des solutions concrètes pour optimiser le patrimoine de ses clients

Compétences d’un gestionnaire

Une large palette de connaissances remis à jour continuellement est requise: droit, finance, fiscalité, immobilier…
Maîtrise des outils informatiques, d’analyse et des risques

Qualités

Sens relationnel et commercial
Rigueur
Réactivité
Prise d’initiative
Goût des chiffres
Capacité d’adaptation

Profils

Ce métier est accessible après un BAC+5 ou mastère professionnel, diplôme d’Ecole de Management, avec une spécialisation en banque et finance. Ce poste n’est pas ouvert aux jeunes diplômés.
Une expérience d’environ 5 ans, notamment en analyse financière, est appréciée.